導入パターン
オーナー提出と顧客管理をまとめて整える導入パターン
提出先が増えてきた清掃会社が、顧客情報とレポート提出導線を整理する導入パターンです。
想定している会社像
スタッフ18名、管理物件35件前後、顧客担当者が複数いる会社を想定した導入パターン。
この導入パターンの根拠
実名顧客の推薦文ではなく、現在のReportaで確認できる実在機能を前提に整理しています。
顧客・物件ひもづけ管理
提出先と物件情報を同じ管理画面で保持できるため、送付先確認を減らしやすくなります。
月次PDFとCSV
提出用のPDFと社内確認用のCSVを、同じ月次データから出力できます。
共有URL
オーナーや管理会社にログイン不要のURLを渡せるため、提出後の確認もしやすくなります。
このページは、提出先が増えた会社向けの運用整理パターンです。実名の導入社数や推薦文ではなく、顧客管理・出力・共有URLの実在機能を根拠にしています。
課題
- 提出先の担当者情報が散在し、送付漏れが出る
- 物件ごとに誰へ出すかの確認に時間がかかる
- スタッフ別の実績集計を毎月Excelで作り直している
取り組み方
- 顧客情報と物件紐づけを管理画面で一元化
- 提出前にCSVで物件別・スタッフ別の実績を確認
- 顧客提出前の社内確認フローを短縮
想定される変化
提出先確認
Before
都度確認
After
管理画面で一元管理
月次集計
Before
Excelで再集計
After
CSVを即出力
社内確認
Before
担当者ごとに属人化
After
画面で共通確認
活用する主な機能
顧客・物件ひもづけ管理CSVエクスポート月次報告書PDF自動生成通知センター
まとめ
提出業務は報告書単体ではなく、提出先情報とセットで整える必要があります。顧客管理と出力を分けない運用が重要です。